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紀源資本長談2020創業拐點:企業互聯網就是那個重投戲

2019-12-31 17:11 稿源:見實公眾號  0條評論

聲明:本文來自于微信公眾號 見實(ID:jianshishijie),作者:常丹,授權站長之家轉載發布。

GGV觀察值得投入的未來賽道中,企業服務SaaS工具、未來Ai-Driven(人工智能驅動)、軟件新興市場、等名列其中,他們認為這些將會在中國未來2- 10 年爆發出來。其中,中小企業基于SaaS和數據的軟件加服務的形式,也將孕育許多機會。

這是此前見實被邀參與的一次GGV群訪時,所討論的重點話題。值得一提的是,這次和自媒體們長聊的陣容及其強大,包括:GGV紀源資本管理合伙人符績勛、GGV紀源資本管理合伙人Glenn Solomon、GGV紀源資本管理合伙人Jeff Richards、GGV紀源資本投資執行董事吳陳堯、GGV紀源資本高級投資經理麥采堯。

群訪對話中除透露機會之外,還透露出濃濃的“企業信息化、云化,以及智能化的味道”,當然這是科技使然,也意味這個賽道中創業門檻越來越高的同時,對人才的要求也在提升,“人才難求”的情況越來越嚴重。

GGV是現在投資領域非常重要的玩家之一,這家全球化基金投資機構,現管理著價值 62 億美元的人民幣和美元基金,主要集中在消費及新零售、企業服務及云、前沿科技、社交及互聯網服務四大方向。

回到企業服務這個賽道中來,GGV紀源資本投資執行董事吳陳堯說道:中國市場的新格局是企業信息化、云化和智能化三者同步地發展,這是一個跨越式的趕超機會。從 2010 年開始到現在,很多企業在這三者上同時發展。

投資,金錢,融資

在過去的1- 2 年中,無人不談To C、下沉、娛樂、社交,但是現在沒有一家VC不投企業服務,甚至把它當做了主賽道。

挑選這個話題出來作為開頭,也和見實在最近私域流量、微信生態上看到的機會類似、無數共鳴涌現有關。

需要提及的是,很多內容太過專業,釋放的信息量極大,見實采取了最習慣的做法,將對話實錄精編,部分內容有刪減,因為是多家媒體和自媒體一起,干脆統一用“媒體”口徑做了處理。

現在,不妨讓我們一起,深入聽GGV紀源資本投資人們是如何判斷未來,判斷創業賽道和投資機會這件事情。以及,在全球視野格局中還有什么參考和觀察。如下,enjoy:

媒體:您認為 2020 年,或未來三到五年在哪些企業服務領域還有早期投資機會?  

吳陳堯(GGV紀源資本投資執行董事):在大的領域中,這些行業都有特別多投資的機會。因為GGV是全球投資,所以我們的布局不全在中國。

總體上看,中國在「人才」和「市場的格局」上,相對于美國是落后的。我們的一個洞察是,針對中小企業基于SaaS和數據的軟件加服務的形式,是整個中國經濟發展的必然

這個領域我們在中國看到了很多成功的公司,如SaaS市場,Slack、WPS發展速度非常快,所以我認為有早期布局的機會。

麥采堯(GGV紀源資本高級投資經理):我們看到了幾個有特點的創業方向。第一個方向:先讓企業內部的個人覺得好用,然后引導公司購買。GGV投的中國公司里,酷家樂就是這樣的模式。這個模式做得很好的有Boss直聘,在公司HR付費后,再把銷售線索和HR權益打包向企業進行售賣,數據起來的很快。

在中國,消費者已經養成了對產品付費的習慣,比如我們對網易云音樂、愛奇藝的付費。所以,在工作當中如果有一些功能、軟件可以給我帶來方便的話,很多人會付費。做這類服務的公司,如果真的打磨出讓終端的用戶愿意付費的產品形態,就會有比較快地成長,有比較好的收入。

第二個方向,SaaS加上交易和服務的模式。在美國,大企業愿意為純SaaS付費,因為依靠SaaS可以得到很好的收入和成長。但在中國,各個公司通過SaaS切入整個交易環節,在產生交易之后再收費,如美菜網、找油網。

我們也投資了一家為「保險經紀行業提供SaaS和平臺的公司」叫力碼科技。以后我們會在更多垂直行業尋找這樣通過SaaS提高企業效率,積累企業數據和交易來進行變現的公司。

Glenn Solomon(GGV紀源資本管理合伙人):全球的公司都在成為軟件化的公司。每個行業都是這樣,甚至是那些在采用新技術方面一貫緩慢的行業。如,達美樂比薩是一家和肯德基類似的快餐連鎖企業。它遍布全美各地,有派送披薩的業務。在我上大學時,人們通常通過打電話預定披薩。如今,他們的所有業務幾乎都是通過手機APP或者網站下達的。

這樣下來,他們的生意紅火多了,因為他們可以知道是誰下的訂單,可以慢慢了解你,可以通過AI預測需求何時到來,從而更好地管理成本。達美樂披薩的估值在過去十年里增長了十倍,因為他們變成了一家軟件化的公司。

15 年前,美國的軟件公司只會向本土的公司銷售產品,最多面向歐洲。但隨著全球化的發展,企業已經有了更廣闊的市場。我覺得值得一提:五年前,在SaaS業務領域,美國只有 19 家SaaS公司的估值達到 10 億美元,而如今已達到了 70 家。

在這樣的背景下,我們很看重這幾件事。首先,在公司軟件化大行其道的時代,軟件開發人員的角色非常重要。如果你能吸引這些人才,那么你就能做得很好。所以,依照采用自下而上的模式,可以讓開發人員采用該軟件,因為他們在組織中舉足輕重。

一種方法是提供開源軟件,因為開發人員喜歡用能看到源代碼的軟件,而且不需要得到公司的批準。因此,我們在開源軟件公司上的投資越來越多。如果開源軟件流行起來,就能在此基礎上構建商業模式。因此,商用的開源是一個巨大的機遇。

雖然開發人員越來越重要,但數量畢竟有限。因此,就有了一些公司通過提供解決方案讓知識工作者越來越像開發人員,不用寫代碼就能構建軟件。這也是一個吸引人的領域。GGV過去投資的幾家公司在這方面做得都很好。其中一家名叫「Tray.io」,為用戶提供了大量的內容創建他們自己的工作流程。

我最后提到的是SMB(全稱是Server Message Block)是一個協議名,它能被用于Web連接和客戶端與服務器之間的信息溝通。)技術,如果全球的公司都在向軟件化過渡,那么就會孕育出一個非常巨大的市場。同時也可以向SMB公司銷售產品,因為中小型企業的數量比大公司多得多。

Jeff Richards(GGV紀源資本管理合伙人):在Salesforce(CRM解決方案的專業提供商)上市的時候,有人曾斷言:“Salesforce的整個市場機會是 100 億美元,因為它是美國第一家云軟件公司,而現在,Salesforce的收入超過 100 億美元,該公司估值為 1500 億美元。”

所以,我認為同樣的事情也會發生在中國,在你看來很不起眼的產業,可能會比想象的要大得多。我們在過去十年中所看到的只是市場機會,但Glenn Solomon提到的那些趨勢,比如全球人口、產業升級,這些改變帶來的機遇是 10 年前任何人都無法預見的。

符績勛(GGV紀源資本管理合伙人):美國SaaS公司利用信息化、數據化,使自有業務翻了十倍,這就造就了信息化在IT領域的機會。

在這個過程中,很多公司把整個軟件搬到云上,很多系統進入了多云的平臺,即便是在中國,除了亞馬遜、阿里云,還有多家云平臺。

在這種情況下,服務也和整個后臺體系也變得更加復雜,這里就出現了所謂的多云管理的機會,因為他們需要更好的工具和產品,幫助他們維護云化的服務。

中國的信息化的消費,包括產業的結構,還處于一個非常早期的階段,中國的IT消費大概是GDP的1%,而美國則是5%,所以這里還有很大的提升空間。再者,國內外的產業結構也不一樣,國內的小微企業特別多。

這也就產生了更多的機會,比如美菜網、找油網,都在解決結構性的問題。與此同時,軟件的收費模式也值得我們去探索,與美國軟件收費模式不同,國內的企業更注重一次性消費,而非租賃式消費

媒體:GGV在做SaaS企業全球化的過程當中有什么優勢?

Glenn Solomon(GGV紀源資本管理合伙人):GGV的一個核心信念是,技術正在使世界扁平化,這意味著如果你在一個市場中打造一項好的技術,它將很快輸出到其他市場。

即使你在競爭中不夠迅速,也為行業提供了機遇。例如,我們討論了開源,及其對開發人員的重要性。開發者社區是全球性的。他們會在相同網站上相互學習,也會使用同樣的技術。因此,開源是一個非常有趣的模式,可以迅速走向全球。

我們投資了一家名叫Kong公司,是在API領域非常成功的開源案例,它們可以幫助開發人員更有效地搭建現代化的云應用。我們看到他們在美國越來越引人注目,所以投資了這家公司。

符績勛(GGV紀源資本管理合伙人):我們跟其他機構或者資金不一樣的地方,就在于我們是一個真正意義上的全球化團隊。GGV通過了解企業的訴求與基本情況,再從全球化的視野,幫助企業去尋找切入方式,也可能是幫助對方去同行業里不錯的企業去請教學習。這在基金組織里是很少見的。

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